В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Напряжение в отношениях с Британской империей нарастает, и война кажется почти неизбежной. В это тревожное время в покоях Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестерёнок. Расследовать эту странную находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, амбициозному офицеру, стремящемуся доказать свою преданность государю.
Огарёв быстро понимает, что без помощи знающего человека ему не обойтись. Его путь приводит в Тулу, к легендарному, но ныне пребывающему в забвении мастеру по прозвищу Левша. Этот умелец, чьи руки творят чудеса, соглашается помочь. Так начинается их необычный союз.
Дворец полон скрытых угроз и ловушек. Каждый шаг в расследовании открывает новые хитросплетения, где личные интересы переплетаются с государственными. Петру и Левше предстоит не просто найти создателя механического насекомого. Им придётся вступить в противостояние с могущественными силами, прикоснуться к давним секретам знатных семей и решить, что важнее — холодный долг или голос сердца. От их выбора будет зависеть не только судьба империи, но и их собственная жизнь.